إضاءة دبي

(SeaPRwire) –   تورنتو, مارس 20, 2024 – شركة أورفورد للتعدين (TSXV: ORM) (“أورفورد” أو “الشركة“) . كما أعلن مسبقا، ستعقد الشركة اجتماعها الخاص لمساهميها في 27 مارس 2024 الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت تورنتو) في 66 شارع ويلينغتون الغربي، الطابق الرابع، تورنتو، أونتاريو M5K 1B7 (“الاجتماع“)، بهدف الموافقة على خطة الترتيب المعلن عنها سابقا وفقا لها ستقوم شركة ألاموس غولد إنك. (TSX: AGI، NYSE: AGI) (“ألاموس“) باكتساب جميع أسهم الشركة العادية غير المملوكة مسبقا من قبل ألاموس، مقابل تعويض مفترض قدره 10 سنت كندي لكل سهم أورفورد (“الترتيب“). وفقا اتفاقية الترتيب، سيتلقى مساهمو شركة أورفورد (“مساهمو أورفورد“) 0.005588 من سهم ألاموس العادي ( “سهم ألاموس“) مقابل كل سهم أورفورد يملكونه (“التعويض“).

علاوة على ذلك، يطلب من المساهمين الموافقة على دخول شركة أورفورد في اتفاقية تمويل متعددة السحب غير قابلة للتحويل، إذا لم يتم إغلاق الترتيب قبل 15 أبريل 2024 حيث يمكن لشركة ألاموس توفير مبلغ يصل إلى 2 مليون دولار كندي في المجموع لتمويل أنشطة أعمال شركة أورفورد الروتينية العادية، وذلك وفق شروط تجارية معقولة مرضية لكل من ألاموس وأورفورد (“اتفاقية الائتمان أورفورد“).

يتم وصف الترتيب واتفاقية الائتمان أورفورد بشكل أكثر تفصيلا في الدليل المعلوماتي الإداري المؤرخ 23 فبراير 2024 (“الدليل المعلوماتي الإداري”) الذي تم إرساله إلى مساهمي شركة أورفورد ومتاح على موقع SEDAR+ تحت ملف شركة أورفورد. كمكمل للمعلومات الواردة في الدليل المعلوماتي الإداري، تسر شركة أورفورد بتقديم معلومات إضافية أدناه تحت عناوين رأي العدالة وخلفية الترتيب.

صوتكم مهم

أوصت مجلس إدارة شركة أورفورد (مع امتناع مدير مهتم) بالإجماع أن يصوت مساهمو شركة أورفورد:

• لصالح القرار المتعلق بالموافقة على الترتيب،

و

• لصالح القرار المتعلق بالموافقة على اتفاقية الائتمان أورفورد.

أسئلة المساهمين والمساعدة

في حال كان لدى المساهمين أي أسئلة أو احتاجوا مزيدا من المعلومات بشأن إجراءات التصويت أو استكمال نموذج الوكالة أو بطاقة التصويت، يرجى الاتصال بوكيل انتقال أسهم الشركة، كومبيوترشير إنفستور سيرفيسز، على الهاتف 1-800-864-6253، أو عبر البريد الإلكتروني .

أسباب التوصية

عند تقييم الترتيب واتفاقية الائتمان أورفورد والوصول إلى استنتاجهم بالإجماع (مع امتناع مدير مهتم) أن الترتيب يتماشى مع مصلحة جميع أصحاب المصلحة في شركة أورفورد وتوصيتهم بأن يصوت مساهمو شركة أورفورد لصالح الترتيب واتفاقية الائتمان أورفورد، أخذ مجلس إدارة شركة أورفورد في الاعتبار الفوائد والمزايا الناتجة عن الترتيب واتفاقية الائتمان أورفورد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• علاوة كبيرة: سيتلقى مساهمو شركة أورفورد علاوة كبيرة على أسهمهم في شركة أورفورد تقدر بنحو 114٪ على السعر الإغلاق لأسهم شركة أورفورد في بورصة TSXV في 12 يناير 2024، وهو آخر يوم تداول قبل إعلان الترتيب.
• عملية متأنية: تم تقييم الترتيب واتفاقية الائتمان أورفورد والتوصية بهما من قبل لجنة خاصة من مدراء شركة أورفورد المستقلين، والتي أجرت عملية متأنية، بالتشاور مع المستشارين القانونيين والماليين، بما في ذلك مراجعة مستفيضة لخيارات بديلة أخرى، فضلا عن الحصول على رأي العدالة (الموصى به أدناه).
• البديل المفضل: قيمت اللجنة الخاصة ومجلس الإدارة الفوائد والمخاطر النسبية لمختلف البدائل المحتملة للترتيب، وخلصت إلى أن التعويض من المرجح أن يمثل قيمة أعلى مما من المعقول توقعه من الاستمرار في تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية الحالية أو الصفقات البديلة المحتملة، بالنظر إلى عدم اليقين المستمر المحيط بسوق استكشاف المعادن الصغيرة ومحدودية بدائل تمويل رأس المال.
• عدالة العملية: يتمتع مساهمو شركة أورفورد بحمايات عديدة لضمان عدالة الترتيب. يجب الموافقة على قرار الترتيب بنسبة (i) الأغلبية المطلقة لأصوات المصوتين على قرار الترتيب من حملة أسهم شركة أورفورد الحاضرين أو الممثلين بواسطة وكيل في الاجتماع، حيث يكون لكل سهم أورفورد صوت واحد؛ و(ii) الأغلبية المطلقة لأصوات المصوتين على قرار الترتيب من حملة أسهم شركة أورفورد الحاضرين أو الممثلين بواسطة وكيل في الاجتماع، باستثناء أسهم شركة ألاموس وأطراف ذات صلة بها، والسيد ديفيد كريستي والسيدة ميشيل سيورتينو، وذلك وفقا لمتطلبات