إضاءة دبي

(SeaPRwire) –   تورونتو, 7 أبريل 2024 – شركة كارورا للموارد (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) (“كارورا”) و شركة ويستغولد للموارد المحدودة (ASX: WGX) (OTCQX: WGXRF) (“ويستغولد”) اتفقتا على الجمع بينهما من خلال صفقة دمج وفقا للتي ستقوم ويستغولد باكتساب 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة كارورا (“أسهم كارورا”) من خلال خطة ترتيب قانونية وفقا لقانون الشركات التجارية في كندا (“CBCA”) (“الصفقة”).

• سيحصل مساهمو كارورا على 2.5241 سهم من أسهم ويستغولد العادية المدفوعة بالكامل (“أسهم ويستغولد”)، A$0.68 (C$0.61¹) نقدا و 0.30 من سهم في شركة جديدة ستنفصل عن كارورا (“سبينكو”) مقابل كل سهم كارورا يملكونه في تاريخ انتهاء الصفقة (“مقابل العرض”). ويمثل مقابل العرض حوالي A$6.60 (C$5.90²) لكل سهم كارورا بناء على سعر إغلاق أسهم ويستغولد في سوق أستراليا للأوراق المالية بقيمة A$2.28 في 5 أبريل 2024.
• ستتضمن أصول سبينكو ملكية كارورا الحالية البالغة 22.1% في شركة كالي ميتالز ليمتد (ASX: KM1) (“كالي”)، وحق رسوم 1% على الليثيوم في بعض مصالح التعدين التابعة لكالي، والحق في استلام دفعة مؤجلة مستحقة لكارورا تتعلق بإعادة بيع أصل دومونت و A$6 مليون (C$5 مليون²) نقدا. وستملك سبينكو بالكامل من قبل المساهمين الحاليين في كارورا.
• يمثل مقابل العرض فائدة قدرها 10.1% على سعر إغلاق أسهم كارورا في بورصة تورونتو (“TSX”) والبالغ A$5.995 (C$5.360²) في 5 أبريل 2024 وفائدة قدرها 25.3% على متوسط أسعار الحجم الموزون 20 يوما (“VWAP”) لكل من كارورا وويستغولد في سوق تورونتو بقيمة A$5.552 (C$4.964²) وفي سوق أستراليا للأوراق المالية بقيمة A$2.421 (C$2.164²) حتى وبما في ذلك 5 أبريل 2024.
• بعد اكتمال الصفقة، سيمتلك المساهمون الحاليون في ويستغولد حوالي 50.1% من الشركة الموحدة (ويستغولد بعد اكتمال الصفقة تسمى “ويستغولد الموسعة”) وسيمتلك المساهمون السابقون في كارورا حوالي 49.9%.
• ستكون قيمة سوق ويستغولد الموسعة حوالي A$2.2 مليار² (C$1.9 مليار²).
• ستمتلك ويستغولد الموسعة محفظة أصول تضم أصول حصريا من غرب أستراليا، وسلسلة واضحة من مشاريع النمو وأهداف تنقيب عالية الجودة.
• تنوي ويستغولد الموسعة طلب تداول أسهم ويستغولد في سوق تورونتو عند اكتمال الصفقة.
• تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجالس إدارات كل من ويستغولد وكارورا، وستوصي مجلس إدارة كارورا بالتصويت لصالح الصفقة.
• المدراء وأعضاء إدارة كارورا الرئيسيين المملكين حوالي 1.2% من أسهم كارورا وقعوا اتفاقيات دعم التصويت (“VSAs”) للتصويت بأسهمهم لصالح الصفقة في الاجتماع المقبل للمساهمين للموافقة على الصفقة.

“الجائزة هنا هي إمكانات الذهب في منجم بيتا هانت. نادرا ما تجد أصل ذهبي من هذا النوعية والإمكانات الكامنة في حزام النيكل ويتوقع أن تزيد التنقيبات من قيمته.”

“تجمع هذه الصفقة الدمج المنجم الضخم بيتا هانت مع بيغ بيل الناشئ والأيقوني غريت فينغال تحت إدارة أسترالية واحدة. تخلق هذه الأصول معا أساسات شركة تعدين ذهب أسترالية جديدة ذات أهمية دولية وقابلة للاستثمار تتفوق على أكبر أسماء في قطاع الذهب الأسترالي.”

“لقد كانت فرق عمل ويستغولد وكارورا تهيئان أنفسهما للنمو منذ سنوات والآن هو الوقت المناسب لجمع هاتين الشركتين. عندما تضع تجربة فريق أوسع ومتشابه في الثقافة والتزام بتطوير الموارد البشرية، تحصل على شركة جديدة سائدة في حقلين تاريخيين غير مستكشفين بالكامل.”

“ستمتلك الشركة الموسعة عدة مناجم كبيرة وتكون غير مقيدة بعقود تغطية ذهبية، مما يتيح للمستثمرين التعرض الكامل لسعر الذهب.”