(SeaPRwire) –   شانغهاي، الصين، 26 مارس 2024 – شركة جي دي إس هولدنغز ليمتد (الشركة أو جي دي إس إتش) (ناسداك: جي دي إس؛ هونغ كونغ: 9698)، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل مراكز بيانات عالية الأداء في الصين وجنوب شرق آسيا، أعلنت اليوم أن شركة جي دي إس إتش التابعة بالكامل، ديجيتال لاند هولدنغز ليمتد (“جي دي إس الدولية” أو “جي دي إس آي”)، والتي تعمل كشركة قابضة لأصول وعمليات مراكز البيانات الدولية لجي دي إس إتش، دخلت اتفاقيات نهائية لاكتتاب مستثمري رأسمالية خاصة مؤسسيين (“المستثمرين”) بقيمة 587 مليون دولار أمريكي من أسهم تفضيلية متحولة من السلسلة أ (‏”السلسلة أ”) جديدة صادرة عن جي دي إس آي. يمثل هذا المعاملة خطوة هامة في استراتيجية الشركة للحصول على تمويل مخصص لتطوير أعمالها الدولية على أساس منفصل.

تم تأسيس جي دي إس الدولية في عام 2022 مع مقرها الرئيسي في سنغافورة. يتكون محفظتها حاليًا من 330 ميغاواط من طاقة المراكز البيانية قيد الخدمة وقيد الإنشاء وما يصل إلى 340 ميغاواط أخرى محجوزة للتطوير المستقبلي في مواقع استراتيجية في هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا (جوهور) وإندونيسيا (باتام). حصلت جي دي إس آي على تعهدات وحجوزات من عملاء عالميين وصينيين لأكثر من 200 ميغاواط من الطاقة، منها أكثر من 70 ميغاواط توليد عائدات بالفعل.

تشير سعر اكتتاب السلسلة أ إلى تقييم ما قبل النقود لجي دي إس آي قدره 750 مليون دولار أمريكي، والذي يعادل تقريبًا 3.92 دولار أمريكي لكل سهم إيداعي أمريكي من أسهم جي دي إس إتش. تقدير القيمة الاقتصادية ما بعد النقود لجي دي إس آي، بما في ذلك الدين الصافي المتوقع لجي دي إس آي البالغ حوالي 935 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2024، هو حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، والذي يعادل حوالي 24 مرة توقعات إيرادات جي دي إس آي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك لكامل عام 2025.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، قدمت جي دي إس إتش مجموع تمويل بين الشركات يقدر بحوالي 595 مليون دولار أمريكي لجي دي إس آي، متضمنًا حوالي 411 مليون دولار أمريكي رأسمال مدفوع و184 مليون دولار أمريكي قروض مساهمين ومستحقات أخرى. من حيث الشكل، بما في ذلك عائدات إصدار السلسلة أ الجديد، ستكون جي دي إس آي لديها رأسمال مدفوع إجمالي يقدر بحوالي 1.0 مليار دولار أمريكي وستكون ممولة بشكل كاف لإكمال تطوير محفظتها الحالية من طاقة المراكز البيانية قيد الخدمة وقيد الإنشاء، دون الحاجة إلى تمويل إضافي من جي دي إس إتش. سيتم سداد القروض المساهمين وغيرها من المستحقات المستحقة من جي دي إس آي إلى جي دي إس إتش فورًا بعد الإغلاق من عائدات إصدار السلسلة أ الجديد.

بعد الإغلاق وعلى أساس التحويل، ستمتلك جي دي إس إتش حوالي 56.1٪ من حصة الملكية المتحولة في جي دي إس آي على شكل أسهم عادية. سيكون الحصة المتبقية 43.9٪ من حصة الملكية على شكل أسهم السلسلة أ عند المستثمرين، بما في ذلك هيلهاوس ورافا بارتنرز وبويو وبرينسفيل كابيتال وتيكني كابيتال، من بين آخرين. تتوقع جي دي إس آي إنشاء خطة تحفيز الملكية توفر منح خيارات قابلة للتحويل إلى عدد من الأسهم العادية يمثل حوالي 15٪ من رأسمالها المصدر اعتبارًا من تاريخ الإغلاق بسعر اكتتاب السلسلة أ.

ستكون لجي دي إس إتش وبعض المستثمرين الحق في تعيين مدراء في مجلس إدارة جي دي إس آي تناسب حصص ملكيتهم. سيواصل السيد ويليام هوانغ في دوره كرئيس مجلس إدارة جي دي إس آي. سيكون لكل سهم من أسهم السلسلة أ صوت واحد وسيكون قابلاً للتحويل إلى سهم عادي واحد من أسهم جي دي إس آي في أي وقت عند رغبة الحامل. ستتحول جميع أسهم السلسلة أ تلقائيًا إلى أسهم عادية في جي دي إس آي عند الانتهاء أو بعد إتمام طرح أسهم جي دي إس آي العام، تحت احتفاظ ببعض الشروط.

“أنا سعيد لإعلان هذا التمويل الرأسمالي البارز الذي يمثل خطوة كبيرة في استراتيجيتنا للحصول على تمويل مخصص لتطوير أعمالنا الدولية على أساس منفصل”، قال السيد ويليام هوانغ، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي دي إس إتش ورئيس جي دي إس آي. “في فترة قصيرة من الزمن، أنشأنا مواقع قيادية في أسواق العقد الرئيسية في هونغ كونغ وسنغافورة-جوهور-باتام. نرى فرصًا هائلة للنمو في هذه الأسواق وكذلك في أسواق جديدة أخرى ندرسها حاليًا. يحدد هذا الإصدار الأسهم القيمة الكبيرة التي خلقناها لمساهمينا. نتطلع إلى إنجازات إضافية لأعمالنا الدولية، محاكيين نجاحنا في الصين.”

من المتوقع أن يتم الإغلاق فور تحقق شروط الإغلاق المنصوص عليها في الاتفاقيات النهائية. من المتوقع أن يستثنى إصدار السلسلة أ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 المعدل، (“قانون الأوراق المالية”) بموجب المادة 4(a)(2) من قانون الأوراق المالية المتعلقة بالمعاملات التي لا تنطوي على عرض عام أو اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.

يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.

القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية

يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى. 

لم تسجل أسهم السلسلة أ والأسهم العادية القابلة للتحويل من أسهم السلسلة أ بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي قوانين أوراق مالية دولية. لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو للمواطنين الأمريكيين بدون تسجيل أو استثناء تطبيقي. لا يجب اعتبار هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي من هذه الأوراق المالية، ولا يجب اعتباره دعوة لشرائها، ولا يجوز بيع هذه الأورا